百億級產(chǎn)業(yè)基金頻出 錢從何處來，又投向何方？

近期，百億級基金頻頻登場！

3月20日，“中國光谷”武漢東湖高新區(qū)發(fā)布激光產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃及配套的“黃金10條”扶持政策，宣布將設立100億元激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；

3月24日，國內(nèi)市場上規(guī)模最大的碳中和主題基金——寶武綠碳私募投資基金（上海）合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“寶武綠碳基金”）通過備案，總規(guī)模500億元；

3月24日，長江產(chǎn)業(yè)集團旗下長江創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司、長江產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司掛牌，設立規(guī)模500億元的母基金；

3月29日晚，工業(yè)富聯(lián)披露，以自有資金認繳興微（廣州）產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“興微基金”）基金份額98億元……

百億級產(chǎn)業(yè)基金瞄準了哪些賽道？如此雄厚的資本能力，錢從何來？經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，百億級產(chǎn)業(yè)基金多具備國資背景，聚焦新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，或當?shù)匕l(fā)展需求，致力于提升核心產(chǎn)業(yè)競爭力。此外，“雙碳”戰(zhàn)略目標下，碳中和賽道頗為火熱，引來資本跑步入場。

“碳中和”賽道火熱

備受VC/PE圈關注的“超級綠色基金”——國家綠色發(fā)展基金，近期出手完成首筆公開的LP投資，投向即為“國內(nèi)市場規(guī)模最大的碳中和主題基金”——寶武綠碳基金。

寶武綠碳基金的股東陣營很豪華。中國寶武鋼鐵集團出資29.99億，建信金融資產(chǎn)投資有限公司出資11.24億，國家綠色發(fā)展基金股份有限公司出資9.99億元，上海市寶山區(qū)人民政府下屬的國有企業(yè)——上海寶恒經(jīng)濟發(fā)展有限公司出資5億元等。

據(jù)悉，該基金將依托國家綠色發(fā)展基金的戰(zhàn)略引領性，充分發(fā)揮引導作用，撬動社會投資，并導入中國寶武集團內(nèi)部優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及項目，聚焦鋼鐵及相關領域的碳減排，圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈碳中和實施投資，引領鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展，助力國家達成“雙碳”戰(zhàn)略目標。

這個基金也是國家綠色發(fā)展基金簽約落地的首個子基金項目。

而作為目前環(huán)保領域唯一一個國家級基金，國家綠色發(fā)展基金是“來頭不小”的超級基金，由中央財政和長江經(jīng)濟帶沿線的11個省市地方財政共同出資，并吸引社會資金參與，首期規(guī)模高達885億元?；鹜断蛑槐闶牵奥鋵嶞h中央、國務院確定的生態(tài)綠色環(huán)保中長期戰(zhàn)略任務”。

“中國‘雙碳’目標的重要特征在于時間緊、任務重、壓力大，減碳的曲線較為陡峭。同時，‘雙碳’目標也給綠色投資帶來了很多的機遇和機會?！眹揖G色發(fā)展基金監(jiān)事會主席汪義達在早前公開表示。天眼查顯示，國家綠色發(fā)展基金成立至今，共有4條對外投資信息：除牽頭成立綠色發(fā)展基金私募股權投資管理（上海）有限公司外，先后完成了3筆對外投資，且投資方式各具特色，戰(zhàn)投入股、項目類投資均有涉及。

此外，火熱的“碳中和”賽道也吸引了眾多資本入局，其中不乏上市公司。如2021年3月，協(xié)鑫能科公告，擬與中金資本合作發(fā)起設立一只以碳中和為主題的產(chǎn)業(yè)基金——中金協(xié)鑫碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），基金總規(guī)模不超過100億元。前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年，投向綠色環(huán)保、清潔技術和新能源方向的綠色產(chǎn)業(yè)基金超1000只；2021年上半年，綠色基金設立有51只，超過2020年全年的一半，且多為百億級基金。

“新產(chǎn)業(yè)”做大做強

就“巨無霸”產(chǎn)業(yè)基金投向來看，除抓住“十四五”戰(zhàn)略機遇，聚焦生態(tài)環(huán)境治理，主打“碳中和”“綠色”外，具有創(chuàng)新屬性的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，也引來資本集聚。省、市級地方國資多立足于地方發(fā)展實際，助力地方特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強。

如3月24日，長江產(chǎn)業(yè)集團旗下湖北長江創(chuàng)投基金、長江產(chǎn)投基金成立，并設立規(guī)模500億元的母基金。長江產(chǎn)業(yè)集團為湖北今年掛牌的省屬國企、省級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資運營主體和省級產(chǎn)業(yè)投資基金投資管理主體。

具體看來，長江產(chǎn)業(yè)集團統(tǒng)籌原股權投資引導基金、創(chuàng)投引導基金等，設立長江創(chuàng)投母基金，規(guī)模100億元，主要培育孵化高新技術領域中小企業(yè)；在原長江經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)基金基礎上更名設立長江產(chǎn)投母基金，規(guī)模400億元，主要承擔省級戰(zhàn)略性重大產(chǎn)業(yè)項目招引和龍頭企業(yè)發(fā)展壯大任務。兩只母基金引導放大設立5000億元的各類基金，為湖北產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展“輸血”。

“集團將圍繞落實國家和湖北省域發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦六大重點產(chǎn)業(yè)領域，引導推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、服務區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和高水平科技自立自強?！遍L江產(chǎn)業(yè)集團相關負責人表示。

3月20日，“中國光谷”武漢東湖高新區(qū)發(fā)布了激光產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和配套的“黃金10條”扶持政策，并在湖北東湖科學城·光谷國際綠色激光產(chǎn)業(yè)基地啟動現(xiàn)場，宣布將設立100億元激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

據(jù)悉，東湖高新區(qū)是中國激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，已形成完整的激光產(chǎn)業(yè)鏈。武漢激光產(chǎn)業(yè)鏈共匯聚200多家激光企業(yè)，其中包括華工科技、銳科激光、帝爾激光、華中數(shù)控等上市公司，激光企業(yè)密度全國領先。東湖高新區(qū)此次設立的激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，將主要支持區(qū)內(nèi)激光企業(yè)開展并購、增資擴股、技術創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、應用示范、創(chuàng)新載體建設等方面的投資。

“10條政策中，設立百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金是含金量最高的一條?！敝袊鈱W學會激光加工專委會委員童吉山表示。東湖高新區(qū)發(fā)布的激光產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃顯示，2025年，規(guī)模以上激光企業(yè)產(chǎn)值達到1000億元，新增上市企業(yè)不低于5家，帶動激光產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)總收入超過5000億元。

此外，工業(yè)富聯(lián)也于近日宣布，以自有資金認繳興微基金98億元，擬通過投資高端精密制造產(chǎn)業(yè)項目，實現(xiàn)投資收益。雖然興微基金并未明確進軍半導體行業(yè)，但是工業(yè)富聯(lián)去年底已經(jīng)牽手智路資本，而智路資本專注于半導體核心技術及其他新興高端技術投資機會。